Djurets hjärta slår

Nikodemus bor ensam i en liten by i Norrland där de flesta betraktar honom som ett original och en byfåne. Barnen i byn fascineras dock av hans djursamlingar och olika påhitt. Men en dag förändras allt och de börjar istället reta honom. Snart hittar Nikodemus döda djur utanför sitt hus och den enda i byn som vill hjälpa honom är butiksägaren Elna. Hon ger honom kläder från sin butik fast hans lukt och de döda djuren som han kommer med skrämmer iväg kunderna. Men småpojkarnas hyss blir alltmer grova och en dag när han kommer hem ser han att någon har lämnat en död hare med ett hotbrev på farstubron ...