Luutnantti Jergunovin juttu

Kun luutnantti Jergunov kertoo tarinoita omasta elämästään, kuulijat eivät jää kylmiksi. Tällä kertaa hän kertoo naisista, jotka hän tapasi 40 vuotta aikaisemmin. Ihana Emilia ja tansseissa luutnantin lumonnut Kolibri.

Pahoista enteistä ja epäilyksistä huolimatta Jergunov antaa itsensä lumoutua näistä naisista. Pahoin kuitenkin käy: kaiken takana on rikollisliiga, joka on huijannut Jergunovia pahimman kerran. Saadaanko näitä retkuja lopulta kiinni? Entä Emilia ja Kolibri, mikä heidän osuutensa oli?