Valtameren äärellä

Laivat tekevät hidasta matkaansa kohti pohjoisnapaa tavoitteenaan selvittää sen rajat. Ilma käy ensin kylmäksi ja sitten niin hyytäväksi, ettei sitä osaa ajatellakaan. Lopulta laivat jäätyvät kiinni, mutta paikalliset asukkaat näyttävät, miten lumimajojen ja taljojen lämpö auttaa selviytymään.

Nuori merimies muistelee kaiholla kotiseutuaan, jossa on vielä syksy. Hän käy nukkumaan Raamattu tyynynsä alla. Nukahdettuaan nuori mies näkee sokaisevan valon.

Valtameren äärellä on H. C. Andersenin klassikkosatu aikuisille.